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大浴場に向かった四人は、それぞれ男湯と女湯に分かれて、一時間ほどで出る事にした。ハニーは早速女湯に行ったが、ヨハネスは男湯と女湯の間で迷っているようだ。

「ヨハネス君、どうかしたのかね？」
「僕、ハニーさんと一緒で性転換できるんです。だからどちらにしようかと思って……」
「そうなの!?」
「そうなんです」

驚愕するふたりを尻目に、彼は女湯に入っていった。

「……僕たちもそろそろ入りますか」
「そうだね」

ふたりは脱衣所に着き、服を脱ぎ、大浴場へと入っていった。
フレンチは服を脱いだこともあってか色気が数段増しているようで、その上半身裸に腰にタオルを巻いたその姿に、博士は思わず鼻血が出そうになった。温泉の中にはなぜか、月桃の葉が浮いており、沖縄らしさを感じられる。温泉に浸かって数分が経つと、フレンチの額や鎖骨にうっすらと汗が浮かんできており、博士はそれに呼吸を荒くし始めた。

「フレンチ君、キスしてもいい？」

彼はニコリと微笑んで、

「殺しますよ？」
「うん……なんかごめん……」

天使の微笑みの中に悪魔のように冷酷な彼の瞳を見た彼は、謝る事しかできなかった。博士はこれ以上彼を怒らせるのは禁物だと考えて、先に上がる事にした。
その直後、彼はフレンチのとんでもない秘密を知ることになるとは思いもよらなかった。